DAX Endeksi 13 Bin Direncinde Zorlanıyor ! 


Küresel piyasalar Fed’in 28-29 Temmuz’da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları sonrasında günü bir miktar değer kaybıyla sonlandırdı. Tutanaklarda, Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan önlemlerin ABD ekonomisi faaliyetleri üzerinde son derece etkili olmaya devam ettiği belirtilerek, Fed ekonomilere ilişkin belirsizliklerin arttığına dikkat çekti. Böylece S&P 500 endeksi yüzde 0,39 oranında değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,57’lik bir kayıpla günü sonlandırdı. Dow Jones endeksi ise yüzde 0,31 oranında azalış kaydederek günü sonlandırdı. Global endekslerdeki görünüm bir miktar tedirgin ederken, Almanya’nın DAX endeksi yüzde 0,7 artışla 12977 seviyesinden kapandı.
Avrupa tarafındaki pozitifi görüntü konusunda bir miktar Londra ve Brüksel arasında yedinci faslı başlayan serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde, gelecek ay içerisinde uzlaşmaya varılması ihtimalinin artması etkili oldu. Ayrıca Euro Bölgesi enflasyon verisi yüzde 0,4’lük bir oranda artış kaydetti.
Tüm bu gelişmelerin akabinde DAX endeksi içerisinde finans sektörü yüzde 1,7 oranında değer kazanımı elde ederken, sağlık yüzde 1,2, iletişim ve sanayi sektörü yüzde 1,1 oranında artış kaydetti. Özellikle altyapı sektörü yüzde 1,8’lik bir oranda yaşadığı kayıp ile en kötü performans gösteren sektör oldu. DAX endeksini şirketler bazında değerlendirecek olursak, Wirecard yüzde 4,7, DeutscheBank yüzde 2,6, Daimler yüzde 1,7 artış kaydetti.
DAX endeksinin teknik görüntüsünde bir süredir aşılmaya çalışılan 13 bin direncinin aşılmakta zorlanmasıyla geri çekilmeleri 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 12.600 desteği çerçevesince takip ediyoruz. Bu seviyenin kırılması ile geri çekilmeler 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 12.200 eşiğine kadar sürebilir. Ancak DAX endeksinde yükseliş ivmesinin hız kazanması durumunu ise 13.000 direncinin kalıcı olarak aşılması durumuna bağlı olarak takip ediyoruz. Bu seviyenin geçilmesi ile 13.789 rekor direnci üzeri kapanışlar endekste yeni bir yukarı trend başlangıcının sinyali olabilir.

 

r !

JEOPOLİTİK GELİŞMELER ALTIN FİYATLARINI YUKARIDA TUTUYOR

USD/TRY

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 7.3745 seviyesinin kırılması halinde önce 7.3930 ve arkasından 7.4210 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 7.3500 seviyesinin kırılması halinde önce 7.3275 ve arkasından 7.3000 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/TRY                                                                               

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 8.8135 seviyesinin kırılması halinde önce 8.9000 ve arkasından 8.9520 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 8.7635 seviyesinin altında önce 8.7410 ve arkasından 8.7010 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1910’un kırılması halinde önce 1.1861 ve arkasından 1.1829 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1965 seviyesinin kırılması halinde önce 1.12014 ve arkasından 1.2050 direnci test edilebilir.

ALTIN

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 2001 direncinin kırılması halinde önce 2015 ve arkasından 2028 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1985 desteğin altında önce 1975 ve arkasından 1966 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.3198 desteğinin altında önce 1.3170 ve arkasından 1.3020 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3270 seviyesinin üzerinde 1.3276 ve arkasından 1.3297 direnci test edilebilir.

USD/JPY

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 105.30 desteğinin altında önce 105.15 ve arkasından 104.70 seviyesine kadar düşüş görülebilir. Yukarıda 105.65 seviyesinin kırılması halinde önce 106.05 ve arkasından 106.22 direnci test edilebilir.

DAX30

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 12.917 seviyesinin kırılması halinde önce 12.953 ve arkasından 13.053 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 12.828 seviyesinin kırılması halinde önce 12.757 ve arkasından 12.644 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

USOİL

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 42.40 desteğinin altında önce 42.09 ve arkasından 41.33 seviyesine kadar düşüşler izlenebilir. Yukarıda ise 43.24 direncinin üzerinde önce 43.54 ve arkasından 44.20 direncine doğru alımlar yaşanabilir.

 

KÜRESEL VERİ AKIŞININ SAKİN OLDUĞU GÜNDE DOLAR ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER ÖN PLANDA OLACAKTIR

GÜNÜN GELİŞMELERİ

TÜRKİYE:  Dün Temmuz ayına ait açıklanan Merkezi Yönetim bütçe dengesi Temmuz’da 29,7 milyar TL açık verdi. Bütçe açığının giderek artması olası teşvikleri ve vergi indirimlerini zorlaştırırken bu ortamda olsak bile hükümeti zam yapmaya zorlayabilir. Bu durum Türk Lirası’nda değer kaybının artmasına sebep olabilir. Bank of America dün yayınladığı araştırma notunda Türk Lirası’nın değerinin altında olmadığını ve liradaki zayıflamanın sürmesini bekliyor. BOFA, Türkiye’de yüksek enflasyon ve cari açığın tekrar artmasının ekonomiye zarar verme ihtimalini yüksek gördüklerini ve küresel bazda doların değer kaybetmesine karşın Türk Lirası karşısında yükselmeye devam ettiğinin altını çizdi.

Bugün yurtiçinde önemli veri akışı yok.

ABD:  Dün ABD’de New York imalat endeksi beklentilerin altında 3.7 puan açıklandı. ABD’de kongrenin tatile girmesi özellikle ek teşvik paketi üzerinde uzlaşının tıkanmasına sebep olurken dollar endeksinde satış baskısının da artmasına neden oldu. Dolar endeksini yakından takip edeceğiz. 92.56 seviyesi oldukça kritik. Bu seviyenin üzerinde kalmamız önümüzdeki dönemde doların tekrar güçlenmesini sağlayabilir. Ancak şayet dollar endeksi 92.56 seviyesinin altına yerleşir ise 88.00 seviyelerine doğru düşüşler artabilir. Dolar endeksindeki düşüş ve aşının belirsizliği altın ve gümüş fiyatlarını yükseltsede altında 2040, gümüşte 28.75 seviyeleri kırılmadıkça satış baskısı devam edecektir.

Bugün ABD’de konut başlangıçları ve yapı ruhsatları verilerini takip edeceğiz.

EURO BÖLGESİ:  Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi bugün önemli bir haber akışı beklenmiyor. Eur/Usd paritesinde 1.1910 seviyesi kırılmadığı sürece satış baskısı ön planda olacaktır. Bu seviyenin kırılması halinde ise alımlar serrtleşebilir.

İNGİLTERE:  Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Doların küresel bazda değer kaybetmesi ile bu sabah Gbp/Usd kritik direnç bölgesi olan 1.3170 seviyesini test etti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Sözcüsü, İngiltere’nin hala  Avrupa Birliği ile Eylül ayında bir anlaşmaya varılabileceğine inandığını söyledi. Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. Dolar endeksi tarafında yaşanacak gelişmeler pariteyi şekillendirebilir.

PETROL: Son haftalarda petrol stoklarında yaşanan düşüşün devam etmesi ve küresel petrol talebinin artacağı beklentileri petrol fiyatlarını yükseltsede son görülen tepelerin kırılmaması petrolde satış baskısının devam ettiğini göstermekte.

Bu akşam ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait haftalık ham petrol stokları açıklanacak. Geçen hafta stoklarda – 4.4 milyon varil azalış görülmüştü. Gelecek veri sonrası petrol fiyatlarrında volatilite artabilir.

 

USD/TRY  

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 7.3935 seviyesinin kırılması halinde önce 7.4195 ve arkasından 7.4610 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 7.3720 seviyesinin kırılması halinde önce 7.3590 ve arkasından 7.3400 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1882’nin kırılması halinde önce 1.1854 ve arkasından 1.1829 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1910 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1965 ve arkasından 1.2014 direnci test edilebilir.

ALTIN

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 2007 direncinin kırılması halinde önce 2020 ve arkasından 2028 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1990 desteğin altında önce 1980 ve arkasından 1966 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.3150 desteğinin altında önce 1.3120 ve arkasından 1.3074 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3170 seviyesinin üzerinde 1.3200 ve arkasından 1.3297 direnci test edilebilir.

DAX

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 12.912 seviyesinin kırılması halinde önce 12.953 ve arkasından 13.103 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 12.796 seviyesinin kırılması halinde önce 12.713 ve arkasından 12.644 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

USOİL

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 42.57 desteğinin altında önce 42.09 ve arkasından 41.33 seviyesine kadar düşüşler izlenebilir. Yukarıda ise 43.09 direncinin üzerinde önce 43.54 ve arkasından 44.20 direncine doğru alımlar yaşanabilir.

YURTİÇİNDEN GELECEK VERİLER SONRASI DOLARDA YENİ REKOR DENENEBİLİR

GÜNÜN GELİŞMELERİ  

TÜRKİYE:  Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. BİST100 endeksi dünü satıcılı tamamlarken USD/TRY kurunda da yükselişin devam ettiğini izledik. Kurdaki yükseliş eğiliminin devamını bekliyoruz. Düşüşler alış fırsatı oluşturmaya devam ediyor.

Bugün yurtiçinde büyümenin öncü göstergelerinden Haziran ayına ait sanayi üretim verisinin % 1.1 artış yapması beklenirken son 3 aydır daralan sanayi üretiminin 3 ayın ardından ilk defa pozitif geleceği tahmin ediliyor. Bunun yanında aylık ve yıllık açıklanacak perakende satışlarda ekonominin son dönemde nerede olduğunu bize gösterecektir. Bunların yanında son dönemde artan ticaret ve turizm gelirlerinin etkisiyle bugün Haziran ayına ait açıklanacak cari açık verisinde düşüş görülebilir. Gelecek veriler sonrası TL çaprazlarında volatilite yükselebilir.

ABD:  Dün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 936K olarak beklentilerin altında pozitif gerçekleşti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yeni koronavirüs teşvik paketi konusunda Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti arasında görüş farklılıklarının hala çok büyük olduğunu söyledi. Yapılan müzakerelerde Covid-19 ile mücadele için okullara finansmanın 300 milyar dolara çıkarılmasını talep ettiğini belirten Pelosi, “Demokratlar bir müzakere masasında oturup, Beyaz Saray’ın ülkenin ihtiyaçlarını karşılamayan taleplerini meşru hale getirmeyecek” dedi. Başkan Trump bu konuda yaptığı açıklamalarda Demokratların korona virüs yardım paketinden seçim için fon istemelerinin görüşmeleri engellediğini, verilecek para miktarı konusunda görüşmelerin tıkandığını söylerken gelen sorular üzerine ilk döneminde ABD Doları’nı güçlü hale getirdiğini ve ikinci görev dönemimde doların daha güçlü olacağını belirtti. Ek teşvik paketinde uzlaşmanın uzaması ve taraflar arasında büyük farklılıkların olması dolar üzerinde baskı oluşturmakta. Her ne kadar dolar endeksi yukarı yönlü bir eğilim başlatsa da bu cephede yaşanacak gelişme dolar endeksinin hızını belirleyecektir.

Bugün ABD’de açıklanacak perakende satışların % 2.0 artması beklenirken çekirdek perakende satışların % 1.3 geleceği tahmin edilmekte. Büyümeyi yakından ilgilen sanayi üretim verisinin ise % 3.1 artması öngörülmekte. Bunların yanında kapasite kullanım oranı, Michigan tüketici beklentisi ve Michigan enflasyon verileri de dolar endeksi üzerinde volatilitenin artmasını sağlayacakken doların küresel bazda değer kazanacağı görüşümüzü koruyoruz.

EURO BÖLGESİ:  Dün Almanya’da TÜFE verisi beklentiler dahilinde % – 0.5 açıklanırken doların küresel bazda hız kazanması ile Eur/Usd paritesinde geri çekilme yaşandı. 1.1910 seviyesi kırılmadığı sürece paritede düşüş öngörümüzü koruyoruz.

Bugün Euro Bölgesi’nde 2020 yılının 2. Çeyreğe ilişkin büyüme verisinin bir ay öncekiyle aynı seviyede % 12.1 daralması bekleniyor. Veri sonrası euro çaprazlarında volatilite yükselebilir. Ayrıca ticaret dengesi ve Fransa’dan açıklanacak TÜFE verisini de takip edeceğiz.

İNGİLTERE:  Dün İngiltere’de veri akışı sakin. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümeti olarak Avrupa Birliğiile Brexit sonrası için bir ticaret anlaşmasına varmaya kararlı olduklarını söylerken İngiltere’nin alışılan gelen serbest ticaret anlaşmalarında yer almayan “eşit rekabet ortamı” konusunda taahhütte bulunmayacağını, AB’nin Kanada ile yaptığı anlaşmada da böyle bir taahhütün olmadığını ifade etti. Johnson açıklamasında, Mayıs ayında yayınlanan belgede ortaya koyulduğu üzere Kuzey İrlanda Protokolü altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye bağlı olduklarını da vurguladı. İngiltere’nin Avrupa Birliği ile Brexit sonrası ticari ilişkilere yönelik bir anlaşma için sürdürdüğü müzakereleri yöneten David Frost, amaçlarının Eylül ayında bir anlaşmaya varmak olduğunu söyledi. Avrupa Birliği ile İngiltere arasında, Brexit sonrası ilişkilere yönelik bir anlaşma için sürdürülen müzakerelerin yeni turu 18 Ağustos’ta başlayacağı ve 21 Ağustos tarihinde sona ereceği bildirildi. Haftaya sterlin çaprazlarında hareketlilik hızlanabilir. Bugün İngiltere’de veri akışı sakin olacak.

PETROL: Petrol stoklarında azalışın devam etmesi ve küresel petrol talebinin artacağıo beklentiler petrol fiyatlarını yukarıda tutmuş olsada USOİL’de 44.05, UKOİL’de 46.34 dirençleri kırılmadığı sürece petrol fiyatlarında aşağı yönlü beklentimiz sürecektir. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) global petrol talebi için 2020 yılı daralma tahminini aylardır ilk kez yukarı yönlü revize etti. IEA, petrol talebine ilişkin tahminini aşağı yönlü revize etmesine neden olarak jet yakıtı talebinde zayıflığın sürmesini işaret etti. IEA, 2020 ılı için global petrol talebinde daralma beklentisini 140 bin varil/gün yükselterek 8,1 milyon varil/güne yükseltirken, 2020’de günlük ortalama talebin 91,9 milyon varil/gün olacağını tahmin etti. Ayrıca kurum global petrol arzının Temmuz ayında, Suudi Arabistan’ın üretimini 890 bin varil/gün artırmasının etkisi ile 2,5 milyon varil gün yükseldiğine işaret eden IEA, ABD ve Kanada’nın da üretimlerinin yeniden artmakta olduğunu vurguladı. Petrol üretiminde beklenenden fazla bir artış olursa petrol fiyatlarında düşüşler hızlanabilir.

Bugün Baker Hughes tarafından haftalık ham petrol kuyu sayıları açıklanacak. Geçen hafta açıklanan petrol kuyu sayıları 4 adet azalış göstererek 247 aadete gerilemişti. Petrol arz ve talebine yönelik yaşanacak gelişmeler fiyatlamaları hızlandıracaktır.

 

USD/TRY  

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 7.3735 seviyesinin kırılması halinde önce 7.4265 ve arkasından 7.5000 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 7.3000 seviyesinin kırılması halinde önce 7.2645 ve arkasından 7.1740 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1779’un kırılması halinde önce 1.1711 ve arkasından 1.1621 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1826 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1863 ve arkasından 1.1910 direnci test edilebilir.

ALTIN

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1954 direncinin kırılması halinde önce 1965 ve arkasından 1981 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1938 desteğin altında önce 1922 ve arkasından 1881 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.3047 desteğinin altında önce 1.3012 ve arkasından 1.2949 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3074 seviyesinin üzerinde 1.3024 ve arkasından 1.3170 direnci test edilebilir.

DAX

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 12.984 seviyesinin kırılması halinde önce 13.023 ve arkasından 13.103 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 12.896 seviyesinin kırılması halinde önce 12.813 ve arkasından 12.757 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

USOİL

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 42.12 desteğinin altında önce 41.70 ve arkasından 41.13 seviyesine kadar düşüşler izlenebilir. Yukarıda ise 42.69 direncinin üzerinde önce 43.07 ve arkasından 43.60 direncine doğru alımlar yaşanabilir.

EURUSD’de Kritik 1,19 Direnci Aşılamıyor !
Piyasalarda risk iştahı ABD’ye yönelik beklenen teşvik paketi konusunda anlaşmazlıkların olduğuna dikkat çekilmesi sonrasında bir miktar azalış gösterdi. Özellikle bu kanı Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow’un teşvik paketi görüşmelerinin çıkmazda olduğuna yönelik açıklamaları sonrasında güçlendi. Böylece endekslerde hafif satıcılı görüntü oluşurken, dolar endeksi üzerinde de hafif tansiyon oluştu. Hafta genelinde açıklanan ABD tüketici fiyat endeksi gibi beklentilerin üzerinde gelen makroekonomik verilere rağmen dolar varlıkları üzerinde zayıf görüntü pek fazla değişiklik göstermedi.
ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının Kovid-19 salgını süresi boyunca ilk defa 1 milyonun altına 1,191,000’den 963,000’e gerilemesi sonrasında dolar varlıkları üzerinde oluşan kısa vadeli değer kazanımı ile paritede tekrardan 1,18 seviyesi altı fiyatlamalar oluştu. Ancak hafta genelinde Euro Bölgesi ZEW endeksinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında Euro tarafında oluşan primlenme ile EURUSD paritesinde yükselişler 1,19 seviyesine yönelik atak içerisine girmişti. Dün Almanya’da açıklanan enflasyon verisi ise Katma Değer Vergisi indirimi yapılmasının etkisiyle Temmuz ayında 2016’dan beri ilk kez sıfırın altına inerek, yüzde eksi 0,1 olarak açıklanması sonrasında Euro tarafında da toparlanma hareketi sınırlı kaldı. Almanya Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ise Temmuz ayında yaptığı ankete göre, firmaların, Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerinde normale dönüş için öngördükleri sürenin yaklaşık ortalama 11 ay olduğunu açıkladı. Bu görüşün akabinde Avrupa piyasalarına yönelik tedirginliğin artması ile EURUSD paritesi üzerinde baskı unsurları artış gösterdi.
EURUSD paritesinin teknik görünümüne bakacak olursak, fiyatların 1,1750 seviyesi üzerinde hareketliliğini sürdürmesiyle alım potansiyeli 1,19-1,12 direnç seviyeleri ile hız kazanabilir. Özellikle 1,19 direnç seviyesinin aşılması bir süredir sıkışan EURUSD yükselişlerini rahatlatıcı yönde etki edebilir. Paritede oluşabilecek bir düşüş potansiyelinde ise ilk geçiş noktası olarak 1,1750 desteğini takip ediyoruz. Bu seviye altında ise 1,1730 eşiğine dikkat etmekte fayda var.

ABD’DEN ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

GÜNÜN GELİŞMELERİ

TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. BİST100 endeksi hem küresel borsalara paralel hemde tepki alımlarıyla yükselirken bugün BİST100’ün küresel borsalar öncülüğünde düşüş kaydetmesini bekliyoruz. Merkez Bankası yaptığı açıklamalarda likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlanmıştır dedi. Böylelikle % 7.25 olan APİ limitleri sıfırlandı. Borçlanmalar daha çok ağırlıklı fonlama maliyeti üzerinden yapılacağından örtülü bir faiz artışı gerçekleşti. Merkez Bankası yavaş yavaş faiz artırım sürecine girdi. Kurlarda yükselişlerin yaşanması halinde TCMB tarafından politika faizinin de artırılacağını düşünüyoruz. Ancak bunun için henüz erken. Usd/Try kuru 7.00 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yükselişini devam ettirecektir.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin.
ABD: Dün ABD’de aylık bazda ÜFE beklentilerin üzerinde % 0.6 açıklanırken yıllık bazda ÜFE ise % – 0.4 ile beklentilerden pozitif gerçekleşti. Yıllık bazda çekirdek ÜFE’nin % 0.3 ile beklentilerin altında kaldığı görülürken aylık bazda çekirdek ÜFE ise beklentilerin üzerinde % 0.5 olarak açıklandı. Gelen verilerin ardından dolar endeksi güç kazandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Sağlık Bakanlığı’nın Moskova’da Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk korona virüs aşısına onay verdiğini duyurdu. Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının insanlar üzerindeki testleri 2 aydan kısa sürede tamamlandı. Putin, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen onay sonrasında aşının seri üretiminin yakın zamanda başlamasını umduğunu ifade etti. Bu haberle birlikte dün küresel borsalar yükselirken altın ve gümüş gibi emtiların sert düştüğünü izledik. Trump yönetimi, Moderna Inc. ile 1.5 milyar dolar tutarında 100 milyon doz korona virüs aşısı için anlaşmaya vardığını açıkladı. Beyaz Saray’ın baş ekonomi danışman olan Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Larry Kudlow, ABD ile Çin arasında yapılmış olan faz 1 ticaret anlaşmasının, iki ülke arasında artan gerilime rağmen “yok olmasını” beklemediğini söylerken Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng, Çin’in ABD ile ilişkilerini doğru yolda tutması ve ilişkilerin rayından çıkmamasını sağlaması gerektiğini ifade etti.
Bugün ABD’de gözler enflasyon verilerinde olacak. TÜFE’nin aylık bazda % 0.3 gelmesi beklenirken çekirdek TÜFE’nin ise aylık bazda % 0.2 açıklanacağı tahmin edilmekte. Yıllıklandırılmış bazda TÜFE % 0.8 beklenirken yıllıklandırılmış bazda çekirdek TÜFE’nin % 1.1 geleceği öngörülmekte. Bu akşam ayrıca Fed üyelerinden Kaplan’ın konuşması olacak. Gelecek verilerin ardından dolar endeksinde hareketlilik artacaktır. Dolar endeksindeki yükseliş beklentimizi koruyoruz.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde Zew ekonomik güven endeksi beklentilerin üzerinde 64.0 puan olarak açıklanırken güven endeksi yükselişini 5. aya taşıdı. Almanya’dan açıklanan Zew ekonomik güven endeksinin de beklentilerin oldukça üzerinde 71.5 puana yükseldiğini izledik. Zew’den yapılan açıklamada hızlı bir ekonomik toparlanma için umutlar büyümeye devam ettiği, ancak cari duruma ilişkin değerlendirmeler çok yavaş şekilde ilerlediği söylenirken uzmanların özellikle yurt içi sektörlerde genel bir toparlanma bekledikleri kaydedildi. Dün verilerin ardından toparlanmaya çalışan Eur/Usd paritesi doların küresel bazda değer kazanmasıyla düşüşüne devam ediyor.
Bugün Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi verisinin aylık bazda % 10.1 artması bekleniyor. Veri sonrası euro çaprazlarında ve Dax’ta volatilite artabilir.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de işsizlik oranını % 3.9’da sabit kalırken beklentiler işsizliğin % 4.2’ye çıkması yönündeydi. Ortalama saatlik kazançlar ise beklentiler dahilinde çeyreklik bazda % -1.2 olarak açıklandı. Gbp/Usd paritesi doların küresel bazda değer kazanması sonrası geriledi.
Bugün İngiltere’de aylık bazda büyüme oranının % 8.1 artması beklenirken büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretiminin % 9.2, imalat üretimin ise % 10.0 yükselmesi beklenmekte. Ayrıcva bunların yanında İngiltere’de bugün mal ticaret dengesi ve hizmetler dengesi takip edilecek. Gelecek veriler sonrası sterlin çaprazlarında volatilite artabilir. Gbp/Usd paritesinde düşüş beklentimizi koruyoruz.
PETROL: Dün ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait açıklanan haftalık ham petrol stokları -4.4 milyon azalırken petrol stoklarında düşüş devam etti. Stoklardaki azalışın devam etmesi petrol fiyatlarının yukarıda kalmasını sağlamakta.
Bugün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından haftalık ham petrol stoklarının – 3.4 milyon varil azalması bekleniyor. Stoklardaki azalışın devam etmesi halinde petrol fiyatlarında yükselişler görülebilir. Ancak stoklar artış kaydeder ise petrol fiyatlarında satışlar başlayabilir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 7.2520 seviyesinin kırılması halinde önce 7.2770 ve arkasından 7.3410 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 7.1705 seviyesinin kırılması halinde önce 7.1055 ve arkasından 7.0560 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1698’in kırılması halinde önce 1.1621 ve arkasından 1.1547 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1753 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1807 ve arkasından 1.1861 direnci test edilebilir.
ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1994 direncinin kırılması halinde önce 2025 ve arkasından 2051 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1962 desteğin altında önce 1942 ve arkasından 1921 seviyesine kadar gerileme görülebilir.
GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.3017 desteğinin altında önce 1.2981 ve arkasından 1.2895 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3058 seviyesinin üzerinde 1.3089 ve arkasından 1.3131 direnci test edilebilir.
DAX
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 12.878 seviyesinin kırılması halinde önce 13.045 ve arkasından 13.138 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 12.805 seviyesinin kırılması halinde önce 12.712 ve arkasından 12.627 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
USOİL
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 41.70 desteğinin altında önce 41.31 ve arkasından 40.30 seviyesine kadar düşüşler izlenebilir. Yukarıda ise 42.22 direncinin üzerinde önce 43.10 ve arkasından 43.93 direncine doğru alımlar yaşanabilir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 7.3220 seviyesinin kırılması halinde önce 7.3560 ve arkasından 7.4150 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 7.2640 seviyesinin kırılması halinde önce 7.1940 ve arkasından 7.1125 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
EUR/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 8.6277 seviyesinin kırılması halinde önce 8.6815 ve arkasından 8.7625 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 8.5585 seviyesinin altında önce 8.4900 ve arkasından 8.4150 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1755’nin kırılması halinde önce 1.1720 ve arkasından 1.1677 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1803 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1845 ve arkasından 1.1910 direnci test edilebilir.
ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 2049 direncinin kırılması halinde önce 2061 ve arkasından 2075 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 2028 desteğin altında önce 1915 ve arkasından 1999 seviyesine kadar gerileme görülebilir.
GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.3046 desteğinin altında önce 1.3018 ve arkasından 1.2971 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3003 seviyesinin üzerinde 1.3043 ve arkasından 1.3070 direnci test edilebilir.
USD/JPY

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 106.19 seviyesinin kırılması halinde önce 106.43 ve arkasından 106.68 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 105.71 seviyesinin kırılması halinde önce 105.32 ve arkasından 104.98 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
DAX30
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 12.727 seviyesinin kırılması halinde önce 12.774 ve arkasından 12.869 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 12.596 seviyesinin kırılması halinde önce 12.512 ve arkasından 12.356 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
USOİL
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 41.75 desteğinin altında önce 41.23 ve arkasından 40.54 seviyesine kadar düşüşler izlenebilir. Yukarıda ise 42.48 direncinin üzerinde önce 43.58 ve arkasından 43.87 direncine doğru alımlar yaşanabilir.

 ABD EKONOMİSİNE YÖNELİK POZİTİF İŞARETLER DOLARA DEĞER KAZANDIRMAYA BAŞLADI

GÜNÜN GELİŞMELERİ  

TÜRKİYE:  Cuma günü yurtiçinde veri akışı sakindi. BIST100 endeksi Cuma sabahı sert satıldıktan sonra tepki alımı gösterdi ve günü alıcılı kapatmayı başardı. Ancak borsadaki satışların devamını bekliyoruz. Gelen sert satışların ardından BİST’te devre kesici uygulamasının sınırları yeniden çizildi. BIST’in  ilk eşik olarak %5 veya daha fazla ve ikinci eşik olarak %7 veya daha fazla düşmesi halinde işlemlerin durdurulmasına yönelik Endeks Bazlı Devre Kesici Sistemi devreye alındı. Kurlarda ise yeni tarihi zirveler test edilirken yükselişin devam edeceği düşüncesindeyiz.

Bugün yurtiçinde Mayıs ayına ait işsizlik oranı açıklanacak. Nisan ayında işsizlik oranı % 12.8’e gerilemişti. İşsizliğin artmasını bekliyoruz ancak piyasa üzerinde bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

ABD:  Cuma günü gözler ABD’den gelen verilerdeydi.  Tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde 1763K olarak açıklanırken işsizlik oranı ise beklentilerin altında ise % 11.1’den % 10.2’ye geriledi. Ortalama saatlik kazançların aylık bazda % 0.5 azalış beklentisine karşılık % 0.2 artarken yıllık bazda ise beklentilerin üzerinde % 4.8 artış gösterdi. Gelebn verilerin ekonomide toparlaanma ve istihdamda yükseliş göstermesinin ardından dolar küresel bazda değer kazandı. ABD Başkanı Trump haftasonu yaptığı açıklamalarda işsizlik yardımları, borçların ertelenmesi, öğrenci kredisi yardımları ve bordro vergileri konularında adımlar atacaklarını belirterek, işsizlik yardımlarını yıl sonuna kadar uzatacaklarını söyledi. ABD’de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar yeni teşvik paketi üzerinde henüz anlaşabilmiş değiller. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, koronavirüs yardım görüşmelerini yeniden başlatmaya hazır olduklarını ifade ettiler. Haftalardır sürdürülen müzakerelerde sonuç alınamaması Başkan Trump’ıyardım paketinin bazı maddelerini Başkanlık Kararnamesi yolu ile uygulamaya sokmaya yöneltmişti. Pelosi, Başkan Trump’ın çıkardığı kararnameleri “anayasaya aykırı”ve “ilizyon” olarak tanımladı. Daha öncede söylediğimiz gibi yeni teşvik paketinin kabul edilmesi dolar endeksine pozitif katkı sağlayacağından anlaşma sağlandıktan sonra küresel bazda doların değer kazandığını görebiliriz.

Bugün ABD’de veri akışı sakin.

EURO BÖLGESİ:  Cuma günü Almanya’dan gelen sanayi üretim verisi beklentilerin üzerinde % 8.9 açıklanırken Dax tarafında gelen verinin ardından yukarı yönlü ivme izledik. Almanya’da sanayinin toparlanması ekonomiye dair umutları artırdı. Ancak özellikle ABD’den Cuma günü gelen verilerin ardından dollar endeksinde görülen yükseliş Eur/Usd paritesinin baskı altında kalmasını sağladı. 1.1910 seviyesinin geçilmemesi halinde paritede düşüşün devamını bekliyoruz.

Bugün Euro Bölgesi’nde açıklanacak Sentix tüketici güveninin – 16 gelmesi bekleniyor. Son 5 aydır Sentix tüketici güveni negatif bölgede seyretmekte. Gelecek veri euro çaprazlarını hareketlendirebilir.

İNGİLTERE:  Cuma günü İngiltere’de halifax konut fiyat endeksi beklentilerin üzerimnde % 1.6 olarak açıklandı. Gbp/Usd paritesi doların küresel bazda değer kazanmasının ardından düşüş kaydetti. Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. Sterlinde satış baskısı devam ediyor.

PETROL: Cuma günü ABD’de Baker Hughes tarafından açıklanan haftalık ham petrol kuyu sayısı 4 adet azalışla birlikte 247 adete geriledi. Petrol fiyatlarında tepe bölgeler geçilmedikçe satış eğiliminin başladığını düşünüyoruz. Suudi Aramco’nun petrol talebinin yılın geri kalanında yükseleceğine dair beklentisini açıklaması  sonrası 2 gündür devam eden kayıplar bir miktar durmuş gözükmekte. Bununla beraber OPEC ve üretici diğer ülkelerin, tarihi üretim kısıntılarının ardından, bu ayın başından itibaren piyasaya verdiği petrol miktarını artırmayı planlamaları petrol fiyatlarında daha sert çekilşmeye sebep olabilir.

 

USD/TRY  

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 7.3600 seviyesinin kırılması halinde önce 7.4287 ve arkasından 7.5170 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 7.2640 seviyesinin kırılması halinde önce 7.2020 ve arkasından 7.1140 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1755’nin kırılması halinde önce 1.1720 ve arkasından 1.1677 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1803 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1845 ve arkasından 1.1910 direnci test edilebilir.

ALTIN

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 2036 direncinin kırılması halinde önce 2047 ve arkasından 2061 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 2015 desteğin altında önce 1999 ve arkasından 1981 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.3040 desteğinin altında önce 1.3009 ve arkasından 1.2971 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3076 seviyesinin üzerinde 1.3108 ve arkasından 1.3170 direnci test edilebilir.

DAX

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 12.757 seviyesinin kırılması halinde önce 12.817 ve arkasından 12.978 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 12.628 seviyesinin kırılması halinde önce 12.530 ve arkasından 12.356 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

USOİL

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 41.67 desteğinin altında önce 41.23 ve arkasından 40.54 seviyesine kadar düşüşler izlenebilir. Yukarıda ise 42.05 direncinin üzerinde önce 42.69 ve arkasından 43.80 direncine doğru alımlar yaşanabilir.    

DAX Endeksi 13 Bin Direncinde Zorlanıyor !

ABD’de açıklanan olumlu makroekonomik veriler piyasalardaki risk iştahını desteklemeye devam ederken, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler korunmaya devam ediyor. Böylece ABD’de endeksler günü pozitif bölgede tamamlarken, Nasdaq endeksinin rekor tazeleyerek 11.000 seviyesi üzerini test ettiği görülmekte. 

Euro Bölgesi veri gündemi ise nispeten sakin iken, Kovid-19 salgını ile ilgili olarak normalleşme adımları oldukça sakin bir şekilde atılıyor. Almanya’da Haziran ayı sanayi üretiminin yüzde 8,9 artışla beklentilerin üzerinde geldiğini görüyoruz. Almanya Haziran ayında ihracatlar ise yüzde 14,9 oranında artış gösterirken, ithalat rakamı yüzde 7,0 ile tahminlerin altında kaldı. Almanya’da fabrika siparişleri ise Haziran ayında yüzde 27,9 ile bir önceki aya oranla kayda değer genişleme kaydettiği görülmekte. Almanya Hizmet PMI rakamının ise Temmuz ayında 55,6 ile beklentileri karşılayamadığını görüyoruz. Bu gelişmelerin akabinde DAX endeksi ise yüzde 0,5 oranında değer kaybı ile günü 12.591 seviyesinde sonlandırdı.  Piyasaların genelinde risk iştahı yüksek seyrederken, Avrupa tarafında endeksler satış ağırlıklı işlem gördü. 

DAX endeksinin içeriğine baktığımızda, finans sektörü yüzde 1,6 ve temel maddeler sektörü yüzde 1,1 oranında değer kaybı içerisinde yer alarak endeks performansını aşağı çeken sektörler oldu. Endeks içerisinde pozitif ayrışan sektörler ise yüzde 1,14 artışla sanayi sektörü, yüzde 0,2 artışla emlak sektörü oldu. Endeks içerisinde 23 hisse değer kaybı ile günü sonlandırırken, 7 hissenin ise günü değer kazancı ile bitirdiği görülmekte. 

DAX endeksini teknik olarak değerlendirdiğimizde, yükselişlerin 13 bin direnci üzerini test etmesi mümkün olmadıkça alım potansiyeli sınırlı kalmaya devam edebilir. Böylelikle yükselişlerin baskılanmaya devam ederek 12.000-13.000 bandı içerisindeki hareketliliğini sürdürmeye devam ettiğini görebiliriz. Ancak özellikle endeksin 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 12.200 desteğini aşağı yönlü geçmemesi durumunda endekste düşüşler sınırlı kalabilir. Bu seviye altı kapanışlarda ise kritik olarak 11.890 desteğini izliyoruz.

TÜRK LİRASI VARLIKLARINDA YAŞANAN ÇIKIŞ KURLARI YÜKSELTİYOR USD/TRY

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 7.3000 seviyesinin kırılması halinde önce 7.3940 ve arkasından 7.4250 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 7.1950 seviyesinin kırılması halinde önce 7.1270 ve arkasından 7.0560 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.      

EUR/TRY                                                                        

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 8.6480 seviyesinin kırılması halinde önce 8.6740 ve arkasından 8.7270 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 8.5470 seviyesinin altında önce 8.4900 ve arkasından 8.4150 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1802’nin kırılması halinde önce 1.1740 ve arkasından 1.1698 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1837 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1866 ve arkasından 1.1910 direnci test edilebilir.

ALTIN

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 2068 direncinin kırılması halinde önce 2073 ve arkasından 2084 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 2053 desteğin altında önce 2044 ve arkasından 2030 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.3107 desteğinin altında önce 1.3058 ve arkasından 1.3020 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3183 seviyesinin üzerinde 1.3228 ve arkasından 1.3298 direnci test edilebilir.

USD/JPY

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 105.32 desteğinin altında önce 104.98 ve arkasından 104.70 seviyesine kadar düşüş görülebilir. Yukarıda 105.78 seviyesinin kırılması halinde önce 106.06 ve arkasından 106.43 direnci test edilebilir.

DAX30

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 12.670 seviyesinin kırılması halinde önce 12.757 ve arkasından 12.870 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 12.530 seviyesinin kırılması halinde önce 12.356 ve arkasından 12.208 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

USOİL

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 41.83 desteğinin altında önce 41.21 ve arkasından 40.35 seviyesine kadar düşüşler izlenebilir. Yukarıda ise 42.80 direncinin üzerinde önce 43.36 ve arkasından 43.60 direncine doğru alımlar yaşanabilir.